目录

一、资本市场...3

（一）、资本市场政策和资讯...3

（二）、新三板统计...3

（三）、IPO动态...6

二、医疗健康行业...9

（一）、一周政策、行业资讯...9

（二）、投融资情况...9

（三）、美股医疗健康公司巡航...10

（四）、港股医疗健康公司巡航...10

（五）、A股医疗健康公司巡航...11

三、投资机会...11

1、《总局年度医疗器械注册工作报告》看投资机会...11

2、园区巡航：苏州生物纳米科技园...14

四、专题研究-干细胞产业...14

1、围产期干细胞最适合产业化...14

2、干细胞产业市场潜力巨大，存储行业有望达亿...15

3、多家上市公司纷纷布局干细胞领域...16

4、脐带血造血干细胞是我国唯一批准应用于临床的干细胞，该领域监管极严，短期内牌照不会放开16

5、政策风向转，干细胞研究重新起航...17

6、干细胞治疗是产业链的终极驱动力，也是最大的市场所在...18

7、相关干细胞企业比较...19

五、附录：图表目录...20

1、图表目录...20

2、表格目录...21

一、资本市场

（一）、资本市场政策和资讯

1、股转系统公司于年4月18日至年4月22日开展全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层信息揭示第一轮仿真测试

（二）、新三板统计

本周统计区间为年4月18日－4月22日，截至时点为年4月22日。

1）市场规模统计：新增挂牌公司家，累计挂牌公司家，其中做市家，做市比例为21.57%。分行业看医疗保健挂牌家，做市98家，做市比例22.37%，信息技术挂牌家，做市家，做市比例23.14%。

2）融资统计：股票发行85次，融资金额48.79亿元，本年累计融资.02亿元

3）交易统计：本周成交9.75亿股（+29.09%），成交金额46.35亿元（+11.14%），本周成交金额排在第十位为万元（日均万元）。

4）行情：三板做市指数（）本周收于.20点，一周微跌-0.10%，成交金额23.03亿，成交金额环比增长46.31%。

图表1：三板做市指数15以来走势图（周K）

5）医疗健康行业新三板行情统计：医疗保健平均市盈率是29.89，

本周做市涨幅前居前的是：民生科技、益立胶囊、赛莱拉、车头制药、精晶药业、泰宝医疗和威门药业

本周做市跌幅前居前的是：鲁班药业、利美康、笃诚科技、神元生物、大正医疗

表格1：本周做市涨幅前居前和跌幅前居前的股票

简称

代码

周涨跌幅

周成交金额

备注

民生科技

.42%

19.65万

-04-19开始做市，之前的价格没有参照性，目前PE为23倍

益立胶囊

20.50%

万

公司从事药用空心胶囊的生产，目前PE为25倍

赛莱拉

16.45%

万

从事干细胞美容，目前PE为73倍

车头制药

12.07%

72.85万

目前PE为12.68倍

精晶药业

10.91%

万

-04-20开始做市，发酵法生产L-精氨酸及其系列衍生物

泰宝医疗

6.89%

12.83万

离子贴、水性凝胶和新型功能性医用敷料等

威门药业

6.41%

万

中药企业

鲁班药业

-13.59%

12.68万

奥美沙坦中间体和氨基酸缩合剂生产，15年万净利润，27倍PE

利美康

-13.42%

63.71万

整形美容服务，15年净利润万，对应24倍PE

笃诚科技

-12.20%

32.28万

核苷核酸类医药中间体，15年万净利润，对应29倍PE

神元生物

-11.87%

23.34万

铁皮石斛，15年万净利润，对应39.7倍PE

大正医疗

430

-11.79%

83.56万

神经科引流器械,穿刺器械，15年万净利润，对应PE为14.91倍。

建议：大正医疗、利美康可以考虑价值管理的机会？

本周日均成交金额超过30万的是：

表格2：本周日均成交金额超过30万的股票

股票代码

股票名称

本周涨跌幅%

转让方式

本周成交额

.OC

天堰科技

(1.70)

做市

.OC

同济医药

0.00

做市

.OC

新眼光

1.94

做市

.OC

精晶药业

10.91

做市

.OC

成大生物

(1.50)

协议

.OC

益善生物

0.46

做市

.OC

仁会生物

(3.08)

做市

.OC

赛莱拉

16.45

做市

.OC

华韩整形

(3.50)

做市

.OC

垠艺生物

1.37

协议

.OC

鹿得医疗

0.48

做市

.OC

天智航

.33

协议

.OC

原子高科

(4.54)

协议

.OC

达瑞生物

(3.03)

做市

.OC

吉玛基因

(0.62)

做市

.OC

天阶生物

(0.86)

做市

.OC

威门药业

6.41

做市

.OC

富电绿能

(2.38)

做市

.OC

美天生物

(2.50)

协议

.OC

星昊医药

0.74

协议

.OC

康泽药业

(3.14)

做市

.OC

启奥科技

1.52

做市

.OC

恩济和

0.00

协议

.OC

百傲科技

(1.20)

做市

.OC

璟泓科技

0.80

做市

.OC

贝斯达

(0.22)

做市

.OC

创尔生物

2.93

做市

.OC

益立胶囊

20.50

做市

6）信息技术行业新三板行情统计：信息技术平均市盈率为31.36.

（三）、IPO动态

截至年4月14日，中国证监会受理首发企业家，其中，已过会家，未过会家。未过会企业中正常待审企业家，中止审查企业31家。

1）核发IPO：７家（3沪+3中小板+1创业板）

3家拟在上海证券交易所上市：威龙葡萄酒股份有限公司、湖南百利工程科技股份有限公司、南通四方冷链装备股份有限公司；

3家拟在深圳证券交易所中小板上市：包括四川帝王洁具股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、苏州市世嘉科技股份有限公司；

拟在创业板上市的1家：杭州中亚机械股份有限公司

2）过发审会：本周新华网股份有限公司、亚振家具股份有限公司、云南创新新材料股份有限公司通过发审会

3）受理：明德生物、科惠医疗、万隆制药、英科医疗IPO已受理，招股书预先披露

其中涉及医疗健康的企业如下：

表格3：中国证监会受理首发企业（医疗健康）

公司

审核状态

更新日期

主营业务和产品

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

招股书预先披露

-04-15

体外诊断：全自动化学发光免疫分析仪器和试剂

郑州安图生物工程

已通过发审会

-04-14

体外诊断：免疫诊断产品为主、微生物检测产品

海尔施生物医药

已通过发审会

体外诊断仪器及配套试剂代理销售、DNA法医检测试剂、第三方医学检验所、大红鹰药业

珠海润都制药

已通过发审会

主营化学药制剂、化学原料药、医药中间体，消化性溃疡疾病用药、抗高血压用药、缓控释微丸、肠溶微丸制剂

珠海健帆生物科技

已通过发审会

生物材料和医疗设备，中国血液净化领域的领军企

浙江新光药业

已通过发审会

中成药和保健品，主导产品黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊和西洋参口服液

甘肃陇神戎发药业

已通过发审会

中成药，要产品有元胡止痛滴丸、斯娜格药膜、酸枣仁油滴丸、七味温阳胶囊等四个独家新药品种及消炎利胆片、复方丹参片、消栓通络片等

沈阳兴齐眼药

预先披露更新

眼科药物，拥有抗菌药、抗炎药、人工泪液、角膜修复药、抗疲劳药、散瞳药、手术用药、干眼治疗药等八大系列十五个重点产品

广东乐心医疗电子

预先披露更新

家用医疗健康电子产品与医疗健康平台，乐心智能健康云平台的研发与运营，电子健康秤、脂肪测量仪、电子血压计、可穿戴运动手环等

四川百利天恒药业

预先披露更新

产品涵盖了儿科、妇科、麻醉科、感染科、肠外营养、大输液产品等众多领域。其中，以儿科产品为主导

吉林省西点药业科技发展

预先披露更新

化学制药，涵盖抗贫血药物、治疗精神障碍药物、心血管疾病治疗药物及抗肿瘤治疗辅助用药，全国独家品种“复方硫酸亚铁叶酸片”、国家新药“利培酮口腔崩解片”、“草酸艾司西酞普兰片”、“注射用唑来膦酸”等产品

已反馈

浙江诚意药业

已反馈

上海荣泰健康科技

已反馈

龙宝参茸

已反馈

浙江诺特健康科技

已反馈

陕西康惠制药

已反馈

宁波美诺华药业

已反馈

武汉塞力斯医疗科技

已反馈

昆明积大制药

已反馈

武汉智迅创源科技发展

已反馈

贝达药业

已反馈

广东百合医疗科技

已反馈

广州安必平医药科技

已反馈

北京泰德制药

已反馈

山东赛托生物科技

已反馈

深圳康泰生物制品

已反馈

南京海辰药业

已反馈

长春普华制药

已反馈

山东步长制药

已反馈

苏州麦迪斯顿医疗科技

已反馈

已受理

南京健友生化制药

已受理

贵阳新天药业

已受理

广州金域检测科技

已受理

烟台正海生物科技

已受理

四川港通医疗设备集团

已受理

大理药业

已受理

哈尔滨三联药业

已受理

深圳市卫光生物制品

已受理

重庆圣华曦药业

已受理

西藏易明西雅医药科技

已受理

安徽广印堂中药

已受理

大参林医药集团

已受理

江苏南方卫材医药

已受理

基蛋生物科技

已受理

河南润弘制药

已受理

南京圣和药业

已受理

合肥立方制药

已受理

浙江奥翔药业

已受理

浙江寿仙谷医药

已受理

天圣制药集团

已受理

绿康生化

已受理

稳健医疗用品

已受理

广东凯普生物科技

已受理

深圳开立生物医疗科技

已受理

江西同和药业

已受理

海南普利制药

已受理

厦门艾德生物医药科技

已受理

上海透景生命科技

已受理

珠海赛隆药业

已受理

武汉明德生物科技股份有限公司

已受理

-4-22

从事POCT即时检测试剂的研发、生产和销售，包括免疫标志物、CT降钙素原、S-β蛋白的检测

浙江科惠医疗器械股份有限公司

已受理

-4-22

骨科医疗器械

西安万隆制药股份有限公司

已受理

-4-22

大容量注射剂和固体口服制剂药物的研发、生产和销售，主要产品包括：抗感染制剂系列、血容量扩充剂系列，肠外营养液系列，特色专科中成药

山东英科医疗用品股份有限公司

已受理

-4-22

一次性医疗耗材和医疗耐用设备制造商，包括一次性手套、轮椅、无纺布类、冷热敷类、心电电极片等产品

资料来源：中国证监会 　　12、食品药品监管总局年还批准了部分有较好临床应用前景的医疗器械产品注册。如：

　　（一）粒子治疗设备（国械注进3876，SiemensAG），是年食品药品监管总局批准的中国首台质子/碳离子治疗系统，用于治疗全身实体恶性肿瘤及某些良性疾病。

　　（二）正电子发射磁共振成像系统（国械注进3282530，SiemensAG和国械注进3333982，GEMedicalSystems，LLC），结合了磁共振诊断设备和正电子发射断层成像扫描系统，能通过同步和等中心方式采集的生理、解剖等信息。

　　（三）左心耳封堵器（国械注进3773158，St.JudeMedicalCoordinationCenterBVBA），是近期发展的经皮介入治疗非瓣膜性心房颤动患者心源性卒中的植入器械，继年食品药品监管总局批准BostonScientificIrelandLimited公司相应产品后，年再次批准一个产品，是目前生产企业研发的热点产品。

　　（四）超高效液相串联质谱系统及试剂（国械注进0515、国械注进1820，WatersCorporation），该产品主要用于分析包括诊断指示物和治疗监控化合物等多种化合物，对于部分新的治疗药物监测方面，该系统可以做到直接建立检测方法，在微量检测方面比现有方法更为精确。

　　（五）部分新病原体检测试剂，如人鼻病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）、人博卡病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）（国械注准3495、国械注准3400，湖北朗德医疗科技有限公司）等，给临床相关病原体感染诊断提供了有效的工具。

13、从省级食品药品监管部门注册情况看，广东、江苏、北京、浙江、上海、山东、河南七省（直辖市）注册的境内第二类医疗器械数量较多。

2、园区巡航：苏州生物纳米科技园

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